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    央視罕見發聲 A股“格局”要大變?

    2021-08-09 16:52:49 證券之星 

    原標題:央視罕見發聲,A股“格局”要大變?

    來源:證券之星

    今日兩市分化明顯,超跌已久的金融地產權重、大消費、傳統行業白馬股集體反彈,而鋰電、芯片等高位高景氣賽道股回調,造成主板指數與創業板指、科創板指出現分化走勢,整體看市場蹺蹺板效應顯現,高低切換明顯。

    截至收盤,滬指漲1.05%,報收3494點;深成指漲0.77%,報收14941點;創業板指跌0.98%,報收3456點。北向資金上,全天凈買入44.66億元;其中滬股通凈買入21.12億元,深股通凈買入23.54億元。

    熱門賽道集體熄火

    A股有時候就是這么的“魔幻現實主義”,上周“有鋰走遍天下”的口號還喊得火熱,話音還未落,今日鋰電池、鹽湖提鋰、新能源車、光伏等熱門賽道集體熄火。其中龍頭寧德時代(300750,股吧)跌超5%,億緯鋰能(300014,股吧)、西藏礦業(000762,股吧)、璞泰來(603659,股吧)等個股紛紛跟跌。

    而前段時間和新能源一起扛起市場炒作大旗的半導體,今日也同樣遭受打擊。

    在消息面上,央視財經上周五發布評論文章稱,針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,市場監管總局“該出手時就出手”,近日對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。當此之時,“炒芯”者立即“收手”,懸崖勒馬,應是明智之舉。

    此外還提到“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制價格違法行為,維護市場價格秩序,監管層決不會手軟。央視的點名可以說引發了市場對于熱門賽道炒作過熱的擔憂。

    在機構觀點上,一向唱多的中信證券(600030,股吧)在上周罕見的提示了新能源的風險。

    8月8日,中信證券發布研報表示,成長制造板塊持倉擁擠,板塊內部分歧也在加大,消費醫藥類基金資金流出壓力緩解,下周鹽湖股份重新上市,新能源板塊內部存在較大分流壓力,板塊層面呈現此消彼長態勢,指數層面也顯示極端分化有所緩解。

    超跌白馬們大幅反彈

    而與新能源、芯片調整不同,今日眾多超跌白馬們迎來集體反彈。

    首先是,“銀地!眰兂霈F全線反彈,其中保利地產(600048,股吧)盤中觸及漲停,為2月25日以來首次,萬科A漲超5%,新城控股(601155,股吧)、招商蛇口(001979,股吧)等跟漲。

    銀行股中,平安銀行(000001,股吧)漲近7%、寧波銀行(002142,股吧)漲7.45%,招商銀行漲超3%、南京銀行(601009,股吧)、江蘇銀行等個股同樣走高。

    而食品飲料更是出現漲停潮,鹽津鋪子(002847,股吧)、洽洽食品(002557,股吧)、安井食品(603345,股吧)、李子園等紛紛漲停。

    此外值得關注的是,前期跌幅較大的豬肉股們同樣大幅反彈,其中龍頭股牧原股份(002714,股吧)更是收獲漲停。

    消息面上,農業農村部等六部門發布《關于促進生豬產業持續健康發展的意見》,要求以保障豬肉基本自給為目標,建立預警及時、措施精準、響應高效的生豬生產逆周期調控機制。

    保持能繁母豬合理存欄水平,“十四五”期間,全國能繁母豬存欄量穩定在4300萬頭左右,最低保有量不少于4000萬頭。

    對此,有分析認為下半年是豬肉的消費旺季,受生產增長慣性影響,肥豬出欄也會有所增加。綜合判斷,豬肉市場供需在一定時期內會維持基本平衡。

    A股后市展望

    新能源、半導體的熄火,銀地保、豬肉的反彈,讓人們不禁要問:A股市場風格要開始轉變了嗎?

    現在來看,還是為時尚早。首先,半導體、新能源的殺跌表面上看是央視點名引發的擔憂,但更重要的還是新能源、半導體板塊作為過去一段時間的炒作主線,已經積累了很大的獲利盤,出現獲利回吐也是較為正常的事情。

    也有安信分析師認為首先這個階段不至于擔心系統性風險,其次“寧組合”中期主線尚未看到變化條件,預計市場在經歷一定震蕩整固后,成長結構牛還會繼續,以寧組合為代表的高景氣成長股還將是A股主線。

    中信則認為近期成長制造板塊劇烈波動明顯增多,風格平衡的過程已經開啟,過度解讀政策并傳播焦慮的問題正在被糾偏,市場也已經充分反映了經濟預期的下修,預計8月風格平衡的過程將持續,不過風格的切換可能在三季度末才會發生。

     

    (責任編輯:邱利 HN154)
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